Basis 2 udpeget som bedste blandede fond

I en uafhængig analyse, som Jyllands-Posten har offentliggjort, er der tre Nordea Invest fonde blandt de seks første. Undersøgelsen opgør de danske investeringsfonde efter risikojusteret afkast, målt ved den såkaldte Sharpe Ratio.

Nordea Invest Basis 2 kåres som nr. 1 blandt de balancerede fonde, og Nordea Invest Basis 3 og Nordea Invest Stabil Balanceret kommer ind på hhv. en 5. og 6. plads.

Meget tilfredsstillende
Eric Pedersen, Direktør i Nordea Invest, er glad for resultatet: 

”Det er altid meget tilfredsstillende at få bekræftet, at nogle af vores mest populære produkter også er blandt de klart bedste i markedet set udefra, siger han.

På vej mod mere bæredygtighed
Samtidig mener Eric, at det er værd at bemærke, at fondene også må betragtes som et stort skridt på vej mod bæredygtige investeringer:

”Basis-fondene og Stabil Balanceret lever op til Nordea Invests relativt høje bundniveau for bæredygtighed. Her udelukker vi blandt andet virksomheder, der får mere end 10% af deres omsætning fra det klimatunge termiske kul, fra alle vores fonde”.

Nordea Invest Basis 2 og Basis 3 har begge 5 stjerner hos Morningstar, hvilket placerer dem blandt de 10% bedste investeringsfonde i hele Europa, for den givne risikoprofil. Stabil Balanceret har 4 stjerner.

Sharpe Ratio
Sharpe Ratio er opkaldt efter nobelprisvinderen William Sharpe. Værktøjet bruges til at evaluere forholdet mellem afkast og risiko.

Mere præcist viser Sharpe Ratio afkastet minus afkastet på en investering uden risiko. Resultatet deles med risikoen ved standardafvigelsen, der viser, hvor meget afkastet svinger i forhold til gennemsnitsafkastet.

Jo højere Sharpe Ratio er, desto bedre er fondens historiske risikojusterede præstation.

Læs mere om Nordea Invest Basis